Julia ile annesi yaz tatili için katıldıkları sirkle birlikte yola çıkıyorlar. Julia ve en yakın arkadaşı Sam birbirlerinden ayrı kaldıkları için mektuplaşmaya başlıyorlar. Julia, Sam’e sirk hayatının güzelliklerini, yeni arkadaşları palyaço Enrico ile trapezci Sylvana’yı anlatıyor. Sam de mektuplarında Fare Evi’nde onları bekleyen maceraları yazıyor.